创纪录！今年全球ETF规模新增超万亿美元，距14万亿美元里程碑仅一步之遥

《每日经济新闻》开设的“海外ETF月报”系列专题报道，以月度为单位，对美国、欧洲、日本等主要海外ETF市场情况进行统计与梳理。

从最新数据来看，全球ETF不论是新流入资金还是总规模都创下了新纪录。今年8月，全球ETF净流入1300.6亿美元，连续第63个月实现净流入；这使得今年年内全球ETF的规模新增超过了万亿美元、达到1.07万亿美元，创历史新高。

另一个里程碑式的数据是，截至8月底全球ETF行业投资资产达到13.99万亿美元，距离14万亿美元大关仅有一步之遥。这个数据已经打破了今年7月底创下的13.61万亿美元纪录。

从不同市场的表现来看，今年8月美国ETF净流入663.1亿美元，连续第28个月实现净流入，但与7月的1394.2亿美元净流入相比有较大下滑；年初以来净流入资金达到6435.2亿美元，行业总规模达到9.74万亿美元。

在欧洲市场，今年8月上市ETF单月“吸金”247.8亿美元，连续第23个月实现净流入；年内净资金流入总额达到1519.7亿美元，也创下历史新高。管理资产总额由去年年底的1.82万亿美元增长至2.18万亿美元，年内增幅已经接近20%。

日本市场方面，8月日本ETF行业净流入37.6亿美元，是连续第三个月实现净流入。截至8月底，日本ETF行业的总规模达到5950亿美元，年初至今资产增长11.2%。

下面我们就对这几个市场的ETF表现进行详细梳理。

年内全球ETF新增超万亿美元，距14万亿美元里程碑仅一步之遥

根据独立研究和咨询机构ETFGI的数据，今年全球ETF行业在8月份净流入超过1300亿美元，实现了连续63个月的净流入，显示出投资者对这类投资工具的高度热情。这也使得全球ETF行业年内的净流入超过万亿美元、达到1.07万亿美元，创下历史新高。

截至8月底，全球ETF总规模已经达到了13.99万亿美元，距离14万亿美元大关仅有一步之遥，打破了7月底刚刚创下的13.61万亿美元纪录。

整体而言，截至2024年8月末，全球ETF行业共有12677种产品，总资产从去年年底的11.63万亿美元增长至13.99万亿美元、年内增幅已经超过20%，保持了持续增长的态势。

从不同类型的ETF产品来看，8月全球股票ETF净流入679亿美元、年内新增5925.9亿美元，远高于2023年同期的2506亿美元；债券ETF在8月净流入345.3亿美元，年内净流入总额2190.3亿美元，也高于去年同期的1841.1亿美元；商品ETF在8月份报告净流入14.5亿美元，这一数值仅有今年7月的一半，使得年初至今的净流出降至14.8亿美元；主动管理ETF则在该月吸引了234.3亿美元的净流入，使今年净流入总额达到2137.8亿美元，显著高于2023年同期的998.8亿美元。

整个8月，全球最“吸金”的ETF产品仍然是Vanguard S&P 500 ETF（VOO US），共吸引了78.8亿美元的净流入；新增资产排名前20位的ETF在8月共吸引了552.4亿美元的净流入。

ETFGI创始人Deborah Fuhr表示：“标普500指数在8月份上涨了2.43%，2024年以来上涨19.53%。除美国外的发达市场指数在8月份上涨了2.78%，2024年年内上涨了11.13%，其中以色列（上涨7.47%）和新加坡（上涨5.59%）在8月的发达市场中涨幅最大。新兴市场指数在8月份上涨了2.01%，2024年以来累计上涨了10.89%，其中印尼（上涨10.79%）和泰国（上涨8.62%）在新兴市场中涨幅最大。”

美国ETF行业单月新增663.1亿美元，总规模逼近10万亿美元大关

来自ETFGI的数据显示，截至8月底，美国ETF行业的资产总规模达到9.74万亿美元，逐步逼近10万亿美元的关口。

整个8月，美国ETF净流入663.1亿美元，使得年初以来净流入资金达到6435.2亿美元，创造了有史以来的最高纪录。从行业总规模上来看，去年年底美国ETF行业总规模为8.11万亿美元，而到了8月底这一数字已经增长至9.74万亿美元、增幅超过20%，并且还在快速增加中。

根据美国投资公司协会（ICI）的数据，在过去12个月中，全美ETF资产增加了2.29万亿美元，增幅达到了惊人的30.9%。自2023年8月以来，美国国内股票ETF的资产增加了1.70万亿美元，全球股票ETF的资产则在同期增加了2541.7亿美元。

从不同类型的产品来看，股票类ETF在8月净流入187.3亿美元，年内新增规模达到2886.6亿美元，远高于2023年同期的1207.8亿美元；固定收益类ETF单月净流入则为256.1亿美元，年内新增1295.4亿美元，也高于2023年同期的1098.7亿美元。

其中，排名前20位的ETF在8月份共吸引了461.3亿美元的资金流入，Vanguard S&P 500 ETF（VOO US）是单只ETF中规模增长最多的，吸引了78.8亿美元的净流入。

不同类型的ETF资产（数据来源：ICI）

欧洲：年内增长近20%，总规模达2.18万亿美元

再来看看欧洲市场的情况。来自ETFGI的数据显示，截至8月底，欧洲的ETF行业拥有3053种产品，来自100家供应商，在24个国家的29个交易所上市。管理资产总额由去年年底的1.82万亿美元增长至2.18万亿美元，增幅将近20%，显示出持续快速增长的势头。

具体到今年8月，欧洲的上市ETF单月“吸金”247.8亿美元，连续第23个月实现净流入，年内净流入总额达1519.7亿美元，刷新了此前同期新增规模的纪录。

其中，股票类ETF规模增长最大，8月净流入175.3亿美元，使年初至今的净流入达到1090.3亿美元，是2023年同期的2倍；债券类ETF在8月也增加了51.3亿美元，但年初至今的净流入低于2023年同期；商品类ETF在8月报告了净流出3798万美元。

数据还显示，今年8月新增规模最多的单只产品是CSIF IE MSCI USA Blue UCITS ETF-Acc（CMXUS SW），新增28.8亿美元。前20只新增资产最多的ETF在8月共吸引了187.7亿美元的资金流入。

2024年8月欧洲规模新增排名前十ETF

日本ETF年内增长近百亿美元，总规模达5950亿美元

日本ETF市场也延续了前两个月的增长势头。

数据显示，8月份日本ETF市场净流入37.6亿美元，连续第三个月实现净流入，也使得今年以来的总规模增加了98亿美元。截至8月底，日本ETF行业的总规模达到5950亿美元，仅次于去年3月底的5958.3亿美元，是有史以来第二高的纪录，与去年年底的5350亿美元相比增长了11.2%。

全市场共有344种产品，由15家供应商提供，在2个交易所上市。从不同类型的产品来看，股票ETF在8月份报告净流入31.7亿美元，使得年初至今的净流入达到69.9亿美元，远高于2023年同期的21.3亿美元；固定收益ETF则单月净流入1.26亿美元，年内净流入达到12.8亿美元，略低于去年同期的数据；此外商品ETF规模在8月份增长了1.2亿美元。

其中，8月规模增加最多的产品为NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321 JP) ，净流入资产为4.13亿美元，显示出强大的吸金能力。此外，新增规模排名前20的ETF在8月共吸引了32.4亿美元的资金流入。

数据还显示，截至8月底，日本央行持有价值2450亿美元的ETF。

2024年8月日本规模新增排名前十ETF